Das VZ VermögensZentrum ist ein erfolgreicher Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln. Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden bei Fragen zu Geldanlagen, Ruhestands- und Nachlassplanung. Ohne eigenen Produktevertrieb und ausschließlich auf Honorarbasis. Für unser Team in München suchen wir Verstärkung.
Consultant Nachlassplanung (m/w/d), 80-100%
Das erwartet dich
- Du wirst sorgfältig eingearbeitet, damit du unsere Kunden bei der Finanzplanung beraten kannst, insbesondere bei der privaten Nachlassplanung.
- Du hältst die Einkommens-, Vermögenssituationen fest und simulierst Schenkungen und Erbfälle unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation.
- Du recherchierst, wie die Nachfolge gestaltet werden kann (u.a. Erbrecht, Erbschaftsteuern, Immobilien im Vermögen).
- Du übernimmst inhaltliche und organisatorische Aufgaben bei Nachlassabwicklungen und bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
- (Bank-)betriebswirtschaftliche, juristische oder steuerrechtliche Berufsausbildung, idealerweise mit akademischem Abschluss
- Wünschenswert: CFP oder Estate Planner
- Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Nachlassplanung
- Kenntnisse über Geldanlage und Vorsorge sind wünschenswert
- Analytische Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen
- Gute Kommunikation und Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Das bieten wir dir
- Beratung von Privatpersonen, bei der die Interessen der Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen: Wir bringen sehr viel Fachwissen ein und behalten auch die Komponente «Mensch» im Auge.
- Dank einem persönlichen Entwicklungsplan kannst du rasch Verantwortung übernehmen, perspektivisch auch in Leitungsfunktion.
- Benefits wie Jobticket, baV, Pluxee, EGYM Wellpass, Corporate Benefits sowie regelmäßige Team- und Firmen-Events.
- Du arbeitest in einem Unternehmen, das vom €uro-Magazin zu einem der besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet wurde.
- Umfragen zeigen regelmäßig, dass die Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives Umfeld einstufen, in dem du dich voll entfalten kannst. Werde Teil davon!
